我国线束线缆行业的可持续发展道路

时间:2018-04-12   访问量:577

文章摘要:随着互联网技术的迅速发展,线束也随着互联网技术、多媒体技术及各种智能系统发展,更多地承担模拟及数字信号传输、系统模块控制的重要功能,在专用设备整体功能构造中扮演着“血管”与“神经”的功能角色。目前我国线束产商众多,产业规模占全球比例近1/3。但似乎仍走不出大而不强的局面,如何提升我国线束线缆行业竞争力,是本文探讨的重点。......

 

各类电气设备和设备之间、设备内部各功能模块之间一般要通过连接器来实现电力信号或数据信号的连接和分离。在连接器和设备之间、连接器和连接器之间往往要通过线缆进行连接,线束(wire harness,亦成为线缆组件,线缆线束)是指将连接器与线缆采用一定的端接方式和防护方法直接作为一体的可拆卸式的连接装置。其作用是直接实现设备和设备之间、设备内部各功能模块之间的电流、数据信号的连接与分离。

目前线束产品主要应用领域包括:汽车、工业自动化设备、医疗金融等商用设备、轨道交通、通信设备、消费电子、家用电器及军工等,根据2016年的行业统计,汽车用线束仍然是最大的使用领域,占比达25.6%; 其次是消费电子用线束, 占比17.3%;通信设备用线束占比15.2% ;医疗金融等商用设备用线束占比5.3% 。

一、全球线束线缆行业发展情况分析

线束行业发展已有近百年的历史,产品最早应用在军用产品和工业设备领域,经过技术不断进步和市场的不断拓展, 目前行业应用已延伸到国民经济的各个领域,如汽车、消费电子、工业自动化设备、医疗金融等商用设备等,市场处于较为成熟的阶段。目前全球市场分为三大阵营,欧美与目韩厂商处于第一梯队,是全球市场的领导者,欧美与日韩企业掌握着线束行业标准的制定权,技术实力雄厚,规模庞大,占据着各细分应用行业较大的市场份额,如在航空航天、军工、汽车、工业自动化等领域具有较强的优势;其次是处于第二阵营的是台湾地区厂商,台湾企业拥有先进的管理经验,技术层次较高,品牌经营能力较强;再次是以中国大陆厂商为代表的第三梯队,大陆地区厂商尽管起步较晚,但依然拥有其他国家所不可比拟的优势,一是背靠大陆地区市场,中国线束行业随着汽车、消费电子、工业自动化等市场快速发展而迅速成为全球最大的线束市场;二是人力成本优势,拥有着充沛的劳动人口,人均工资较发达国家相比优势明显;三是配套产业完善,国内拥有行业发展所需的各种资源,不论是原材料、中间品还是生产所需的各种制造设备、技术支持。正是因为以上因素, 目前全球主要的线束厂商都在中国大陆地区设立工厂,进行就近配套和本地化服务。未来随着中国线束厂商在技术研发能力,管理能力等多方面的提升,可以预见在全球市场的话语权会进一步加大,从而逐步提升竞争力。根据统计数据,2016年全球线束市场规模约1,208亿美元, 同比增长4.2%。根据预测,2021年全球线束市场规模达到1,433亿美元,年均复合增长率3.32%。2016年中国线束市场规模达2653亿元, 占全球33,80%,是全球最大的线束生产基地,见图l。

二、中国线束线缆行业发展情况

分析我国线束行业的发展可追溯到20世纪40年代,早期主要应用于军工和航天领域。行业的发展壮大得益于世界线束线缆生产制造中心的转移,改革开放以来,得益于国内的劳动力成本和资源优势,中国迅速成为全球新的线束生产基地,欧美日等国线束厂商纷纷在华设厂,促进了国内线束行业快速发展。从市场整体需求来看,中国的市场对线束的需求规模和需求品类也在逐年增加,一方面源于下游工业自动化、汽车行业等高端装备制造行业的不断增长,另一方面,中国日益成为世界制造业基地,线束作为消费电子,汽车、轨道交通及军工机械设备等众多行业的上游配套产品,市场需求稳步增长。中国线束产品市场需求的规模和品种也在逐年增加,通信设备、消费电子、汽车、工业自动化及医疗等行业技术不断升级、规模快速增长,从而不断推动线束市场的发展。据统计,2016年中国线束市场规模达2653亿元, 同比2015年增长7.73%, 中国线束市场在2012-2016年五年间复合增长率达6.52%,超过全球市场3.90% 的增长水平。根据预测, 2021年中国线束市场规模将达3878亿元, 占据全球市场份额的39.81%,5年复合增长率将达6.24%,见图2。

1 全球市场竞争力薄弱,技术提升仍需努力

我国线束行业依然处于发展阶段,仅有少数线束品种能达到国际市场可以接受和能参与竞争的水平,大部分线束品种急需开发、提高水平和档次。目前,我国国内的线束厂家有数千家之多,属于完全竞争类市场,国内尚无垄断型企业,并且我国线束厂家的制造水平和规模差异较大,缺乏国际性知名品牌,在全球市场上竞争力较弱,技术开发认识

上与国外存在较大差距。

2 行业整体研发投入不足中低端产品竞争加剧

我国己形成了细化的线束产业链,可以提供完善的产业配套服务,生产附加值较低的通用型产品仅需少量投入,使得行业门槛大大降低。同时,中低端产品市场投入少、短平快的特点驱使中小企业更愿意以仿制跟随的方式进行产品开发。研发投入较少及核心技术缺失使得多数企业市场竞争力较弱,导致中低端市场热销产品的产能过剩和企业间的同质化竞争,阻碍行业的创新步伐和健康发展。随着新进入者的不断增加,低端市场竞争更为激烈,导致低端线束市场利润水平的下降。

3 人力成本上升、自动化水平亟待提升

线束行业具有劳动密集型特点,产品生产过程中许多工序依靠人工操作,生产自动化程度较低,并且近年来国内产品线升级缓慢,多数线束产品集中在中低端,在产品附加值不能有效提升的情况下,逐年上升的人均工资对企业的利润形成了较大的冲击,使得大量小企业经营陷入困境,要解决这一矛盾,就必须加大研发投入,提升产品技术含量,增加产品价值,或者引入自动化设备,实现“机器换人”,降低生产成本,提高生产效率,才能增强公司产品的市场竞争力。


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